Google在Android XR特別發布會上的大動作，正式向市場宣告AI眼鏡不再只是科技巨頭的實驗品，而是即將進入量產爆發期的下一個智慧型手機。這對於握有全球半導體與精密製造命脈的南台灣S廊帶來說，是一道明確的加碼訊號。不同於手機講求效能，AI眼鏡這類穿戴裝置的決勝點在於極致輕薄與超低功耗，這兩大苛刻條件，正好完美對接了台南科學園區的先進製程，以及高雄楠梓園區的先進封裝技術。
在這波XR浪潮中，高雄的先進封裝產業將扮演將電腦塞進鏡框裡的魔術師角色。AI眼鏡要能打電話、導航、跑AI模型，還要輕到讓人戴一整天，這意味著處理器、記憶體、感測器等所有晶片都必須擠在極小的空間內，且不能發熱。這正是系統級封裝的主場，也是高雄半導體聚落的絕對優勢。作為全球封測龍頭，日月光高雄廠在SiP技術上深耕多年，既然Apple Watch能如此輕薄，日月光的技術功不可沒，如今Android XR陣營要推出競品，勢必依賴同等級的封裝技術，這波訂單預計將從手機外溢至穿戴裝置，帶來更高毛利的異質整合需求。此外，眼鏡空間寸土寸金，位於高雄大發工業區的國巨，其高階微型被動元件將成為標配，這類產品技術門檻高，不易被紅海市場取代。
台南的先進製程則掌握了解決臉上發熱的關鍵技術。AI眼鏡最怕的就是熱，要在臉上跑AI運算又不能變燙，唯一的解法就是使用最先進的晶片製程來降低功耗。目前能完美平衡高效能與低功耗的，唯有台積電的3nm製程。Android XR需要強大的運算核心來處理視覺資訊，南科廠將是這顆大腦的主要產地。隨著AI眼鏡出貨量放大，南科產能稼動率將獲得除了iPhone以外的第二強勁支撐。除了主晶片，眼鏡需要的低功耗記憶體與微型顯示驅動IC，也是台南周邊聯電體系與在地IC設計分部的機會點。
另一方面，台南的光學與微顯示產業將成為視覺革命的隱形冠軍。Android XR強調的是空間運算，這需要大量的鏡頭來看世界，以及微型螢幕來顯示資訊。台南長期以來是台灣光學產業的重鎮，AI眼鏡需要超輕量的波導鏡片與微型鏡頭模組，在地的光學元件廠若能切入AR光機模組的供應鏈，將迎來比手機鏡頭更具爆發力的成長曲線。雖然目前面板大廠多在北部，但南台灣擁有強大的背光模組與材料設備等面板周邊供應鏈，隨著AI眼鏡對MicroLED等顯示技術要求的提升，台南既有的面板產業聚落有機會透過技術轉型，切入這塊高單價的微顯示市場。
Google Android XR的發布宣告了空間運算時代的來臨，對於南台灣的投資人與企業主而言，觀察重點不應只停留在股價波動，而應檢視在地企業的技術佈局。S廊帶已經從過去的重工業與代工，成功轉型為AI硬體的軍火庫，這波由Google點火的新訂單，將是南台灣科技產業鏈再次升級的關鍵燃料。
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