115年外銷訂單海外生產實況調查統計(資料時間:114年)

經濟部新聞

為瞭解外銷廠商接自海外訂單之生產地、產品銷售流向及產線轉移等實況,經濟部統計處自民國100年起按年辦理「外銷訂單海外生產實況調查」。115年共計調查2,817家,回收樣本2,779家,回表率98.7%。茲就調查統計結果摘述如次:
1. 國內生產比率續創新高,中國大陸生產比率跌破3成:114年接自海外訂單中,以國內生產比率占52.9%最高,較上年上升1.6個百分點,主因人工智慧及雲端運算需求持續攀升,以國內生產為主的IC製造及伺服器訂單大幅成長,拉高整體接單國內生產比率;其次在中國大陸及香港生產占26.2%,較上年下降6.9個百分點,主因美中貿易紛爭,臺商逐漸將生產基地移回國內或擴增中國大陸以外之生產基地;東協占11.3%居第3,較上年上升2.1個百分點,續創新高,主因全球供應鏈重組,臺商持續擴大在東協生產比重,其中越南占4.5%最大。
2. 7成8之外銷訂單由廠商自行生產:就114年外銷訂單生產方式觀察,以「自行生產(含交付子公司或關係企業生產)」占78.4%最高,較上年減少4.2個百分點,其次為「委託他廠代工生產」占11.5%,較上年上升1.9個百分點,主因手機筆電廠商降低自行生產,改採委託他廠代工生產所致,「向他廠購買產品」則占10.1%,較上年上升2.3個百分點,主因以向他廠購買為主的晶片通路商接單增加,提高整體向他廠購買比重。按公司型態別觀察,製造商、製造兼貿易商均以「自行生產」為主,分別占90.6%及80.7%;貿易商則以「向他廠購買產品」占83.2%為主;如按生產地區觀察,不論國內生產或海外生產,均以「自行生產」為主,占比分別達84.2%、70.9%。
3. 「配合客戶要求」為海外生產原因之首位:調查回收樣本中,114年有海外生產之廠商計802家(占28.9%),其中海外生產原因(複選)以「配合客戶要求」占51.7%續居首位,其次為「生產成本低廉」占47.9%,顯示考量獲利,生產成本仍是推動廠商海外布局重要因素,「當地原材物料供應方便」占32.2%居第3,顯示原材物料供應順暢,持續受到重視。
4. 主要競爭對手以國內同業最高,惟近年呈現下降趨勢:各外銷業者主要競爭對手,以面臨「國內同業」者占46.7%最多,較上年下降2.1個百分點,其次為「陸系企業」占27.7%,較上年上升2.0個百分點,「歐美系企業」占10.1%、「日韓系企業」占6.6%,分別位居第3及第4。就主要貨品類別觀察,除塑橡膠製品外,各貨品均以「國內同業」為首要競爭對手,其中資訊通信及電子產品因我國
業者在全球具競爭優勢,技術及接單能力之業者高度群聚,面臨「國內同業」競爭占比明顯高於其他貨品,分別為66.7%、56.3%;塑橡膠製品及化學品受中國大陸低價競爭影響,面臨「陸系企業」競爭占比分別為39.4%、33.2%,高於其他貨品。
5. 海外生產貨品轉銷第三國占比續升:外銷訂單海外生產之貨品銷售流向,以「轉銷第三國」占71.5%最高,較上年上升1.6個百分點, 其次為「當地銷售」占22.1%,較上年下降2.5個百分點,而「回銷國內」占6.5%。按貨品別觀察,除居供應鏈中上游之光學器材及電子產品以「當地銷售」占比最高外,餘各貨品皆以「轉銷第三國」為主,其中資訊通信產品86.2%、機械83.4%、基本金屬73.7%;而「回銷國內」以化學品23.7%最高,主因半導體及電子用化學材料回銷國內比重較高所致。
6. 在中國大陸及香港生產之貨品,出口至美國比重持續降低:在中國大陸及香港生產之外銷訂單,其中有14.8%貨品「出口至美國」,較上年下降4.7個百分點,主因筆電廠商接單減少,加上美中貿易紛爭干擾,業者將出口至美國之貨品轉由國內或其他海外據點生產,而在「當地銷售」占25.3%,較上年降低1.6個百分點。按貨品別觀察,「出口至美國」以機械占46.1%、基本金屬占37.4%較高;而光學器材、電子產品則主要於「當地銷售」,占比分別為56.3%、53.9%,主因面板及各項電子零組件廠商,就近供應中國大陸境內的組裝代工客戶。
7. 科技類廠商產線進行跨國擴充或新設最為積極:調查114年有自行生產之2,203家外銷廠商中,有115家(占有自行生產之家數5.2%)進行跨國擴充或新設產線,其中有擴充產線者67家(占有進行擴充或新設家數58.3%),有新設產線者51家(占44.3%),新設產線占比為109年來第2高,顯示企業不再只是擴大原有據點,而是開始落實分散風險策略;若就擴增產線廠商觀察其是否有移轉產線情形,其中未移出產線者84家(占73.0%),有產線移出者31家(占27.0%)。若按生產之貨品別觀察,以資訊通信產品、電子產品、光學器材有進行產線跨國擴充或新設占自行生產廠商之比率逾1成較高。
8. 東協為臺商擴增產線之首要選擇:就產線跨國移轉之地區別觀察,有擴充產線之67家廠商中以東協為主要選擇,占整體擴充產線家數之73.1%,其中越南占46.3%,我國占29.9%居第2;新設產線亦以東協占整體新設產線家數之76.5%為最高,其中越南占45.1%,主因東協具備龐大的內需市場,加上逐漸成熟的產業聚落;至於產線部分移出及全部移出之地區,則以中國大陸及香港占66.7%為最高。

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